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于香港联合交易所有限公司上市之通告 – XI HAI AN 2019 LIMITED发行本金为300,000,000美元利率为3.90%于二零二二年到期之有担保债券

来源:发布时间:2019-11-19 10:07:14【返回】
(Project Coast) FN 826868 18/11/2019 16:07 M40 HKEX E>C
香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供說明,並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公告並不構成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬,亦並非其中之一部分。有關證券並未及將不會根據1933年美國《證券法》 (經修訂) (「《證券法》」)或美國任何州或任何其他司法權區之證券法登記,且除非獲豁免遵守《證券法》之登記規定或於毋須遵守《證券法》登記規定之交易中進行,否則不得於美國境內提呈發售或出售。因此,本票據僅可遵照《證券法》S規例以離岸交易形式在美國境外提呈發售及出售。本公告及其中所載資料不會直接或間接於美國境內分發或分發至美國。本公告所提述之證券概無亦不會於美國境內公開發售。
 
於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
上 市 之 通 告
 
XI HAI AN 2019 LIMITED
(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

2022年到期之300,000,000美元3.90%有擔保債券(「本債券」)
發行價:100.00%
(股份代號:40067)
 
由下方無條件及不可撤回地擔保
 
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QINGDAO WEST COAST DEVELOPMENT (GROUP) CO., LTD.
(青島西海岸發展(集團)有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立之有限公司)
 
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
中信里昂證券   中金公司   興業銀行   國泰君安國際   中泰國際
股份有限公司
香港分行
 
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
 
中國銀行
 
誠如日期為2019年11月11日之發售通函所述,本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准本債券按僅向專業投資者(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十七章及香港《證券及期貨條例》 (第571章))發行債務之方式上市及買賣。預期本債券將於2019年11月19日開始獲准買賣。
香港,2019年11月18日
於本公告日期,XI HAI AN 2019 LIMITED的董事為姜爽先生、汪舵先生及王增軍先生;青島西海岸發展(集團)有限公司的董事為劉魯強先生及汪舵先生。

 

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