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西海岸发展集团成功发行境外美元债

来源:发布时间:2019-11-13 16:59:00【返回】

灵山湾影视文化产业区 西海岸发展集团供图 (5).jpg

藏马山风景 西海岸发展集团供图 (2).jpg

      近期,在两家国际评级机构分别给予青岛西海岸发展(集团)有限公司投资级别评级(穆迪:Baa3 Stable,惠誉:BBB- Stable)的基础上,11月11日,青岛西海岸发展(集团)有限公司成功完成3亿美元3年期票面利率3.9%的高级无抵押债券的发行定价。本次债券的初始价格指引为4.5%区域,依托前期扎实的路演推介以及基石订单的充分沟通,簿记开启后受到市场的热烈反响,境内外投资者认购踊跃,订单峰值超23亿美元,近8倍超额认购。基于强劲的订单表现,最终定价3.9%,较初始价大幅收窄60基点,创今年可比评级交易最低发行利率之一。
      青岛西海岸发展(集团)有限公司首单境外美元债的成功发行,得益于自身高质量的发展及对境内外金融市场动向的精准把控,吸引了中国银行、兴业银行等中资银行以及嘉实基金、贝莱德资产管理公司、上投摩根基金管理公司等知名市场投资者在内的近60家投资机构的关注。在拓宽国际资本市场融资渠道的同时,进一步优化了融资结构,在多元化融资方面实现了突破性进展,在国际上树立了良好的企业形象,有效提升了集团乃至西海岸新区在国际资本市场的综合地位。 

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